Finanzplanung, die funktioniert

Entdecken Sie professionelle Beratung für nur 250€ monatlich und bauen Sie systematisch Ihr Vermögen auf — mit über 14 Jahren Erfahrung an Ihrer Seite.

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Finanzplanung birgt Risiken. Wertentwicklungen können schwanken und Verluste sind möglich.
Professioneller Finanzberater erklärt Anlagestrategie am modernen Dashboard

Unsere Beratungsleistungen

Entdecken Sie, wie wir bereits 3862 Kunden zu ihren finanziellen Zielen verholfen haben

Modernes Finanzplanungs-Dashboard mit Portfolioübersicht

Persönliche Finanzanalyse

Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und entwickeln maßgeschneiderte Strategien für Ihren Vermögensaufbau. Jede Empfehlung basiert auf Ihren individuellen Zielen und Ihrer Risikobereitschaft.

Beratungsgespräch zwischen Finanzexperte und Kunde in modernem Büro

Monatliche Beratungstermine

Regelmäßige Gespräche sorgen dafür, dass Ihre Finanzplanung immer aktuell bleibt. Wir passen Ihre Strategie kontinuierlich an Marktveränderungen und Ihre Lebenssituation an.

Diversifiziertes Anlageportfolio mit verschiedenen Assetklassen auf Tablet

Diversifikationsstrategie

Streuen Sie Ihr Risiko intelligent über verschiedene Anlageklassen. Unsere bewährten Diversifikationskonzepte haben sich in über 227 abgeschlossenen Projekten bewährt.

Glückliches Paar plant entspannt ihre Rente mit Finanzberater

Altersvorsorgeplanung

Sichern Sie Ihren Lebensstandard im Alter ab. Wir berechnen Ihren Bedarf und entwickeln konkrete Schritte für eine sorgenfreie Rente — individuell auf Ihre Wünsche zugeschnitten.

Steueroptimierung Dokumente und Taschenrechner auf Schreibtisch

Steueroptimierung

Nutzen Sie alle legalen Möglichkeiten, um Ihre Steuerlast zu reduzieren. Von Freibeträgen bis hin zu steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten — wir zeigen Ihnen den Weg zu mehr Netto.

Familie bespricht Nachlassplanung mit Dokumenten und Beraterin

Nachlassplanung

Sorgen Sie rechtzeitig vor und schützen Sie Ihre Familie. Unsere Nachlassplanung hilft dabei, Ihr Vermögen optimal an die nächste Generation zu übertragen und Erbschaftssteuern zu minimieren.

Transparente Preisgestaltung

Eine Investition in Ihre finanzielle Zukunft

Monatliche Finanzberatung

Professionelle Beratung mit persönlichem Ansprechpartner für Ihre komplette Finanzplanung.

Monatliche Beratungstermine
Individuelle Finanzanalyse
Kontinuierliche Strategieanpassung
Unbegrenzte E-Mail-Unterstützung
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Alle Preise verstehen sich inklusive 19% MwSt. Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Finanzwissen für jeden Tag

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  1. September 2025

Der erste Gehaltscheck

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Ausgezeichnete Beratungsqualität

Unsere Expertise wird von Branche und Kunden geschätzt

Beste Finanzberatung Deutschland

2024

Auszeichnung für hervorragende Kundenbetreuung und innovative Beratungskonzepte im Bereich private Finanzplanung.

Kundenservice Excellence

2023

Prämiert für außergewöhnliche Kundenzufriedenheit und transparente Kommunikation in der Finanzberatung.

Innovation in Fintech

2023

Anerkannt für die Integration moderner Technologie in traditionelle Beratungsprozesse.

Vertrauen und Transparenz

2022

Ausgezeichnet für ethische Beratungspraktiken und vollständige Kostentransparenz gegenüber Kunden.

Unsere Erfolge in Zahlen

3862

Zufriedene Kunden

227

Abgeschlossene Projekte

14

Jahre Erfahrung

Warum equarisoario wählen

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Bankenberatung

Klassische Beratung mit Fokus auf hauseigene Produkte

  • Produktgebundene Beratung
  • Einmalige Termine
  • Begrenzte Produktauswahl
Empfohlen

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Unabhängige, kontinuierliche Finanzplanung für nachhaltigen Erfolg

  • Produktunabhängige Beratung
  • Monatliche Betreuung
  • Ganzheitliche Finanzplanung
  • Transparente Kostenstruktur

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Digitale Lösungen ohne persönlichen Kontakt

  • Automatisierte Empfehlungen
  • Selbstständige Umsetzung
  • Standardisierte Lösungen
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So einfach starten Sie

Ihr Weg zu professioneller Finanzplanung in vier Schritten

1

Erstgespräch vereinbaren

Lernen Sie uns kennen und schildern Sie Ihre Ziele. In einem unverbindlichen Gespräch klären wir, wie wir Ihnen helfen können.

2

Individuelle Analyse

Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie für Ihren Vermögensaufbau.

3

Strategie umsetzen

Gemeinsam setzen wir die erarbeitete Strategie um und sorgen für eine strukturierte Herangehensweise bei jedem Schritt.

4

Kontinuierliche Betreuung

In monatlichen Terminen überprüfen wir den Fortschritt und passen Ihre Planung an veränderte Umstände an.

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Unsere Werte und Mission

Was uns antreibt und wie wir arbeiten

Unsere Mission

Wir demokratisieren professionelle Finanzberatung und machen sie für jeden zugänglich. Durch transparente Preisgestaltung und kontinuierliche Betreuung ermöglichen wir es Menschen aller Einkommensschichten, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Unsere Vision

Eine Welt, in der jeder Mensch die finanzielle Bildung und Unterstützung erhält, die er braucht, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen und seine Träume zu verwirklichen.

Unsere Kernwerte

Transparenz

Offene Kommunikation über Kosten, Risiken und Chancen ist die Basis unserer Beratung. Sie wissen immer, woran Sie sind.

Unabhängigkeit

Wir sind keinen Produktanbietern verpflichtet und beraten ausschließlich in Ihrem Interesse — nicht in unserem eigenen.

Kontinuität

Finanzplanung ist ein Marathon, kein Sprint. Wir begleiten Sie langfristig auf Ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit.

Individualität

Jeder Mensch ist einzigartig — und so sollte auch seine Finanzplanung sein. Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Situation.